De succesvolle filmregisseur Pablo Quintero heeft de liefde gevonden bij de knappe arbeidersjongen Juan. Die is niet tevreden over Pablo’s levensstijl en vertrekt om zich te bezinnen. Pablo eist dat Juan hem liefdesbrieven stuurt om contact te houden. Hij schrijft ze zelf, zodat Juan ze alleen maar terug heeft te sturen. Als hij een affaire met de bezitterige Antonio begint, ontsporen de verhoudingen.
