De film speelt zich af in het mystieke, broeierige en wilde landschap van Cornwall, de ruige Atlantische voet van Engeland, waar Danni, huishoudster in Manderville Hall — een groot en historisch huis van de rijke en weduwe Lord DeWithers — ten prooi valt aan de blik van een jonge en mooie bezoeker, de romanschrijfster Daphne Du Maurier. Voor de een is hun affaire een allesverslindende liefde, voor de ander een bedwelmende realisatie van haar geheime verlangens.
