Tijdens een noodlottige dagtrip naar Long Island raken vrienden Dog en Robot gescheiden. Nadat Robot is gaan zwemmen, roest hij en kan hij niet bewegen: Dog wordt gedwongen hem achter te laten op het strand. Terug in de stad probeert hij de emotionele leegte te vullen die is ontstaan door de afwezigheid van zijn vriend, terwijl Robot op redding wacht en troost vindt in levendige dromen en gelukkige herinneringen aan de tijd die hij met Dog heeft doorgebracht.
Special Screenings - Cannes Filmfestival
Winnaar Grand Prix - Annecy International Animation film Festival