Een compilatie van twee korte films van Albert Lamorisse.
Le Ballon Rouge: Parijs in de jaren ’50. Een kleine jongen vindt een rode ballon die is blijven hangen aan een lantaarnpaal en maakt hem los. Tot grote verbazing van de buurtbewoners blijft de magische ballon de kleine jongen achtervolgen door de straten van Parijs. De spanning neemt toe wanneer een bende jaloerse jongens de achtervolging inzetten…
Crin-Blanc: Camargue in Zuid-Frankrijk. Crin-Blanc is een prachtige wilde hengst en leider van een horde paarden die in vrijheid leven. Niemand is er ooit in geslaagd om hem gevangen te nemen, behalve de jonge visser Folco die zijn vertrouwen kan winnen en hem zal temmen. Een diepe vriendschap groeit tussen de kleine jongen en het trotse dier. Samen gaan ze op zoek naar de vrijheid die hen door de mensen niet gegund wordt…
